多因素方法检测商标混淆的国际经验,多元发展背景下的商标定位偏移

多因素方法检测商标混淆的国际经验

商标是企业向社会公众表达经营理念、产品特征的标记，能够向公众加强一种独特的商品/服务的印象。“在商标法中，混淆与否的判定始终是凭借消费者在市场上的感知，而不是法庭上的司法认知[2]。”美国在《侵权法重述》中对商标混淆可能性的因素进行了罗列，不过不久之后许多法官就发现了其中的弊端，他们形象地表述为：“我最不愿意接受这样一种方式，即要求地区法官将一堆因素扔到桌子上，其次将其切成薄片，其次再品尝。法院的职责是根据法律规则做出判决，而不是每次用餐都使用不同的配方。”根据该法，商标是“任何词语、名称、符号或装置”使用在特定的商品上，或1个人在商业中进行善意使用，用于识别和区分厂商的货物，并指明货物的来源。美国判例法明确了4类条款，这些条款反映了注册商标的资格以及应有的保护程度[3]。美国的巡回法院对单个因素(或多个因素的组合)的不同认知导致了许多争论。例如：关于什么因素是最终驱动判决结果的分析、这些因素怎样相互作用以及最终结果是什么等。认识到混淆分析中不同巡回法院所罗列因素的潜在问题，应该对混淆可能性判定的完善提供参考。巡回法院的法官提出，法院能够利用一种不那么复杂、更统一的多因素测试来解决混淆案件，而不是仔细检查巡回法院的多因素测试之间的内在差异。司法可预测性支持各巡回法院的因素的整合，以简化法官的决定，并消除偶然的“单个因素”。简化多因素测试将弥补当前的多因素方案中存在的“内部不一致”，这些多因素方案源于不同的历史功能[4]。美国巡回法院通常采用的在混淆案件中所提炼因素的解释往往是不充分的。许多法院使用的“Polaroid案因素检测法”在反向混淆案件中是无效的，由于它们假定当事人实力相等，而不是1个更强大可是处于发展阶段的被告和1个更小却经营成熟企业的原告[4]。尽管上述提出的一组简化的混淆因素也会对反向混淆产生不利影响，可是通过一些修改也能够为所有巡回法庭建立1个可行的统一性的框架。按照Cardozo法官的观点，混淆因素的判定会随着案件的复杂而不断更改，上述包含5个核心因素的多因素框架能够被修改，以适应复杂的混淆案件。在因素的选择上应当针对不同的混淆类型进行分类处理。例如：商标的相似性对前向混淆的判定是重要的，但可能不是反向混淆分析中最重要的因素[1]1595。商品的接近性因素应在所有混淆中作为一致的、客观的因素加以考虑，并考虑到日益增长的大量商品环境。这种环境有利于两种通常被认为来自同一来源的产品。实际混淆因素是混淆可能性的最佳指标，但法院必须采用更一致的方法来评估调查证据。第三和第七巡回法院使得美国重新定义了其他因素，考虑了一般企业的商标强度，而不是高级企业的商标，并且只关注标记本身的属性。有些反向混淆分析将一般企业的主观意图和诚信联络在一起，但在反向混淆的情况下，意图冒充别人的商标作为自己的商标并不属于1个判定因素。总之，1个统一的混淆多因素判定方法，按重要性递减的顺序能够分为：实际的、潜在的或最终用户的混淆；原告商标的强度；消费者对商品关联性的感知以及消费者对商标相似度的感知程度。欧盟对于混淆可能性单因素监测的立法模式，也是基于混淆可能性的13个不同的侵犯商标权多因素测试。欧盟这一单一测试目前正在28个成员国中进行，涉及国家商标和地区商标。通过比较美国、欧盟的混淆可能性因素检测方法，能够发现它们在很大程度上没有差别。不过，在混淆可能性测试中，欧盟和美国在混淆因素的选取中存在一定的差别。在欧盟的相关司法实践中许多学者提出了完善因素检测法的建议。首先，根据欧盟法院的两步客观检测办法，对侵犯商标权问题进行统一的测试，重点评估3个主要因素：商标的相似性、商品的邻近性和高级商标的独特性[5]，并在个案的具体情况中增加其他相关因素的判定。除此之外，由于混淆只发生在消费者群体的感知当中，因此分析应该从1个具有启发式的、数量相对平均的角度进行。最后，测试方法中使用的相关因素应排除被告的意图，决策者应仔细检查实际证据和调查证据的关联性。

多元发展背景下的商标定位偏移

产业升级与生产方式的转型是近些年中国纺织服装行业发展与创新的主要目标。商标自主创新及通过商标模式的转化来实现商标演化升级，已成为广受关注的内容。目前提升中国纺织服装商标创新能力、促使其完成转型升级成为一种共识。作为创新的主体，企业尽管知道要重视创新并向产业链的高端转移，但对实现的路径与方法难以理清头绪。特别是在当前背景下，企业对技术在商标发展中扮演的角色、结合的方式均认识不够，因此出现了商标定位不清，多个子商标间定位差异难以实现，无法构成有效的商标组合，无法实现互助互补、协同发展的目标。因此，整理商标关系，准确认识消费环境转变，直面新技术应用、普及带来的新一轮挑战，并通过商标模式的研究，重构商标定位体系、价值体系，进1步寻求产业发展再定位成为本书研究的一项重点内容。商标定位偏移的实质是：多元发展背景下，商标受到各种外界因素影响，各种趋势带来消费者需求的转变，因而商标定位也发生了相应转变；商标仅有适应这种无时无刻不在发生的转变，才能准确地锁定当下市场需求，通过满足该需求进而谋得更大程度上的商标盈利。